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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責:
    1、建立和維護與客戶或其他三方機構的關系,開拓投資理財咨詢渠道;
    2、根據公司產品特點,推廣及進行潛在投資客戶的開發,為客戶建立、提供專業的投資理財服務;
    3、負責客戶維護提升工作,為客戶提供專業化的投資理財咨詢工作;
    4、及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系;
    5、根據部門下達的指標,完成個人業績指標,形成一定的客戶資源;
    6、根據自身的工作經驗,協助團隊經理提出合理的產品及流程化建議;
    7、對投資顧問進行指導與培訓提高投資咨詢能力與服務水平。
    8、完成上級交給的其它任務
    任職要求:
    1、本科及以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
    2、具備P2P投資理財/銀行大客戶經理/信托、基金投資理財咨詢崗位或其他相關工作經驗;
    3、具有良好的人際交往及維護客戶關系的能力;
    4、能夠有效開發客戶資源;
    5、誠實守信、為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和工作熱情。
    6、有客戶渠道優先考慮
    7、金融相關行業工作經驗滿3年以上。(2018年7月31日以前畢業的應屆畢業生此條可免)
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